如何確保CRM數據的有效性

如何確保CRM數據的有效性，相信很多沒有經驗的人對此束手無策，為此本文總結了問題出現的原因和解決方法，通過這篇文章希望你能解決這個問題。

在使用CRM客戶關系管理系統時，最具挑戰性的任務之一就是確保數據的有效性。一組糟糕的數據可能會讓公司付出很多的代價 - 你的業務流程推進被放慢了，你會得到不準確的報表，當你有更重要的活動需要處理時，你不得不手動驗證每條記錄的細節，這是嚴重影響工作效率的事情。

驗證規則基本內容

        1、Zoho CRM系統的驗證規則允許你定義不希望你的數據變成什么樣？也就是說，你在驗證規則中定義一個字段的不期望出現的值，如果輸入的字段值與規則中定義的標準相匹配，也就是用戶輸入了這個字段不正確的值，CRM系統將會拋出一個告警，并且不允許保存記錄。

        2、告警消息是可定制的。比如：假設你不希望商機報價的折扣超過15%，如果要在CRM系統中設置這個驗證規則，規則內容應該是“如果折扣超過15%，就會發出告警信息”，而相應的告警消息應該設置為“抱歉！我們不允許折扣大于15%”，而這個告警消息是用戶可以定制的。

        3、您可以根據特定的標準定義不同的自定義錯誤消息，從而進一步挖掘規則。例如：中國的折扣不能超過15%，但印度的折扣可能高達20%。在這種情況下，您可以針對折扣字段設置多個分支條件，針對每個分支條件設置合適的告警消息。

部分場景分享

        1、商機折扣針對不同國家客戶有不同的限制。針對美國客戶折扣不能大于15%，印度客戶折扣不能大于20%，中國客戶折扣不能大于25%，否則給出對應的告警消息。

        規則配置：設置→定制→模塊和字段商機模塊→驗證規則→選擇布局，添加驗證規則如下：

        前臺呈現：商機→創建商機→選擇國家為中國，輸入折扣大于25，點擊保存后提示如下：

        商機→創建商機→選擇國家為印度，輸入折扣大于20，點擊保存后提示如下：

        商機→創建商機→選擇國家為美國，輸入折扣大于15，點擊保存后提示如下：

        2、某公司是一家將線下產品培訓作為附加服務的軟件公司。但是，對于申請產品培訓的客戶是有門檻條件的，他們至少購買了10個軟件用戶許可才能申請此服務，否則是不允許申請此項服務的。

        那么我們創建的驗證規則就可以是：如果申請此服務的客戶購買用戶數少于10，則發出告警消息“抱歉！您至少需要購買10個用戶許可才能申請單獨產品培訓”。

        還可以將此規則進行擴展：

        ? 如果產品是 A - 至少購買10個用戶

        ? 如果產品是B - 至少購買20個用戶

        ? 如果產品是C - 至少購買30個用戶，等等

        規則配置：設置→定制→模塊和字段→聯系人模塊→驗證規則→選擇布局，添加驗證規則如下：

        前臺呈現：聯系人→創建聯系人→“是否需要培訓”選擇“需要”，“購買產品”選擇“A產品”，用戶許可數輸入“7”（<10），點擊保存后提示如下：

        聯系人創建聯系人→“是否需要培訓”選擇“需要”，“購買產品”選擇“B產品”，用戶許可數輸入“17”（<20），點擊保存后提示如下：

        聯系人→創建聯系人→“是否需要培訓”選擇“需要”，“購買產品”選擇“C產品”，用戶許可數輸入“27”（<30），點擊保存后提示如下：

看完上述內容，你們掌握如何確保CRM數據的有效性的方法了嗎？如果還想學到更多技能或想了解更多相關內容，歡迎關注億速云行業資訊頻道，感謝各位的閱讀！