Salesforce工作流是什么

本文小編為大家詳細介紹“Salesforce工作流是什么”，內容詳細，步驟清晰，細節處理妥當，希望這篇“Salesforce工作流是什么”文章能幫助大家解決疑惑，下面跟著小編的思路慢慢深入，一起來學習新知識吧。

  一. 工作流的配置

1. 設置->創建->工作流和批準->工作流規則

選擇后 我們將會看到一個頁面 ,此頁面顯示已經創建的所有的工作流程。

從描述信息中可以看到工作流的執行流程為，當一條記錄滿足工作流規則的標準條件時，便自動執行工作流設置的操作.

  實踐是真理,下面我們就來創建一個工作流.創建一個工作流很簡單,僅需要3個步驟 .

    第0步: 點擊新建規則按鈕

 第1步:  選擇要為哪個對象創建工作流 ,選好之后點擊下一步

  第2步:  設置工作流的名稱以及什么標準條件下才會自動執行此工作流的動作

  注意 :

  1.  評估條件 : 系統默認情況下選擇第三種，即    當這條記錄被創建或者被修改情況下校驗下方校驗規則，如果條件滿足，則執行action，其中執行action部分還需要配置time trigger,這點在第三步加以描述。當選中第一種則只有當記錄被創建時執行校驗，選擇第一種則這條記錄最多只能執行一次workflow，選擇第二種為每次添加或者修改操作時會執行下方校驗，如果校驗成功，則執行第三步的action，其中采用第二種方式則不需要配置time trigger，立即執行action操作。

2. 規則條件 : 這部分是工作流執行的關鍵，當只有工作流滿足設置的校驗的條件才可以執行相應的action，注意2的部分是一個下拉框，當選擇另外一種formula evaluates to true的選項時，下方則變成了一個formula框，當校驗條件為true情況下才會走相關的action操作;

3.字段/公式框：用于設置標準條件，當記錄滿足設置的標準條件才會觸發工作流配置的操作,這里需要注意的是，不是所有的formula函數都支持此處的formula，使用時需要先查看一下所用函數是否支持workflow。

第3步 : 配置滿足標準條件的action。分成4中情況：

1.新建電子郵件警告(New Email Alert) : 點擊鏈接 

2.新的字段更新(New Field Update) :更新此工作流關聯的sObject的字段值;

3.新出站消息(New Outbound Message): 點擊鏈接 

 小貼士 :    創建后工作流默認是沒啟用狀態，需要將其置為啟用。新的字段更新操作的話,需要設置值哦!(小喵第一次用的時候當時就忘記設置值了┭┮﹏┭┮)

  二. 工作流的注意點

          1.工作流(WorkFlow)是在觸發器(Trigger)執行以后(after trigger)滿足條件才會執行的;
          2.一個工作流(WorkFlow)只能作用在一個單獨的sObject上;
          3工作流的action操作可以設置為多個，如果有多個action情況下，先執行字段更新(Field Update)操作，再執行其他操作;
          4.工作流的規則條件 公式中不允許使用$Label;
          5.當sObject刪除后，其綁定的工作流(WorkFlow)也自動刪除;
          6.當想使用工作流(WorkFlow)替代觸發器(Trigger)時，確保將工作流(WorkFlow)開啟之前,刪除相關trigger，否則會拋出異常。

  三 . 字段更新Filed Update

讀到這里，這篇“Salesforce工作流是什么”文章已經介紹完畢，想要掌握這篇文章的知識點還需要大家自己動手實踐使用過才能領會，如果想了解更多相關內容的文章，歡迎關注億速云行業資訊頻道。